LCHクリアネット「デリバティブとCDS」

LCHクリアネットはロンドン証券取引所グループの子会社である。
今、世界には6京6000兆円のデリバティブが存在する。
リーマンショック時の10倍に相当する。
EU全体のデリバティブの取引を一手に仕切っているのがLCHクリアネットである。
1日110兆円のデリバティブがLCHクリアネットで清算される。
リーマンショック前夜、ウォール街はサブプライムローン・OCDで儲けていた。
サブプライムローンはメキシコからの移民に「アメリカンドリームを叶えましょう。マイホームを持ちましょう。」と口説いた低所得者向けに組まれたローンである。
ローンを組ませた権利からオプション取引で生み出されたのがOCD・サブプライムモーゲージ債権である。
投資銀行はムーディーズ・S&P格付け会社に命じてモーゲージ債権をトリプルAに格付けさせる。
モーゲージ債権がハイイールド債・ジャンク債・ゴミ債である。
サブプライム破綻で倒産する直前リーマンブラザーズもトリプルAの格付けだった。
「ローンとOCD」二つの人気商品でウォール街は潤っていた。
ゴールドマンサックス・JPモルガンチェース・メリルリンチ・バンクオブアメリカ・今は無きベアースターンズ・リーマンブラザーズそしてドイツ銀行が儲けていた。
そこに異を唱える相場師・アナリストが登場する。
マイケルバーリ・スティーブアイズマンである。
マイケルバーリは部屋に閉じこもってデリバティブの説明書を読み込み、どんな商品を買えば利益が出るかを見抜く努力の天才である。
スティーブアイズマンはウォール街が低所得者・個人投資家を食い物にしていることに怒りを抱くアナリストである。
二人は同時期にサブプライムモーゲージ債権が焦げ付くことを見抜いた。
マイケルバーリが産み出したのが破綻に賭ける保険商品・CDS(クレジットデフォルトスワップ)である。
AIGがCDSを売り出す。
マイケルバーリが購入したCDSの満期は2032年であった。
当時はサブプライムモーゲージ債権が破綻するなど誰も信じなかった。
そしてドイツ銀行のグレッグリップマンが登場する。
癖のあるキャラクターのリップマンは口は達者だった。
投資銀行にはOCDを大量に売りつけ、ヘッジファンドにはCDSを大量に売りつける。
怒りに燃えるスティーブアイズマンはCDSを大量に購入する。
他のヘッジファンドマネージャーもCDSを購入する。
OCD・CDS双方が大量に買われたことでサブプライム破綻は加速する。
ベアースターンズは破綻まで持たず倒産する。
リーマンブラザーズは破綻後に倒産する。
ウォール街・世界はリーマンショックを教訓としたか。
正反対の動きをした。
デリバティブはウォール街の物理学者・クオンツたちが儲かるように計算して造っている。
物理学は物がどのように動くかを予測するのが得意な学問である。
クオンツ達は先ずカジノで物理学を駆使して儲けようとし。
量子力学・相対性理論・ランダムウオーク理論・数理物理学・ブラックショールズ方程式・宇宙物理学を引っ提げて、金融市場に参加する。
デリバティブには信用取引・証拠金取引を利用してレバレッジを効かせて購入できるように創造する。
6京600兆円のデリバティブにどのようなレバレッジが組み込まれているか。
実は誰も把握していない。
現物は、わずかな金額の商品かもしれない。
世界の金融市場は信用経済と幻想とで出来上がっている。
今、世界で最もデリバティブを保有しているのはドイツ銀行である。
ドイツ最大の民間銀行が破綻寸前である。
ドイツ銀行は大量のCDSも保有している。
EU各国の銀行の破綻に賭けたCDSであり、ギリシャ・スペイン・イタリア等国家の破綻に賭けたCDSもある。
ブレグジットが失敗すればドイツ銀行がデリバティブとCDSとの同時破綻で爆発する。
ドイツ銀行が爆発すればEUが同時に爆発する。
EUが爆発すればドイツ・イギリスの貿易相手、中国も持たない。
大恐慌の恐れがある。
6京6000兆円デリバティブの破綻のダメージはリーマンショックの100倍とも推計される。
量は10倍だがダメージは100倍。
デリバティブの怖さである。
さて、ソフトバンクビジョンファンド。
本社はロンドンシティにある。
二日前孫正義はウィワークに更に1兆円融資すると発表した。
ウィワークは今年年初5兆円の価値を試算されていた。
今は8000億円の価値しかないと見られ上場も一旦停止している。
先日解任されたCEOの経営が杜撰すぎた。
8000億円の会社を2兆円で購入する。
孫正義の博打である。
ソフトバンクは日経225への寄与度が10%以上ある。
ブレグジットが失敗すればソフトバンクはみずほ銀行を道連れにし、日本の株価を大暴落させる。
あと5日、ブレグジットの成否が世界の経済に大きすぎる影響を与える。
日本のメディアはチュートリアル徳井の所得隠しの悪質さしか報じない。
長閑すぎる。

“LCHクリアネット「デリバティブとCDS」” への256件の返信

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